配资网好意思银证券：重申中海油田办事“买入”评级降目的价至12港元

今日需要关注的数据有，德国1月IFO商业景气指数和美国11月耐用品订单月率初值。

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　　好意思银证券发布研报称，重申中海油田办事（02883）“买入”评级，目的价由12.6港元降至12港元，研究到中海油服约10%收入来自中东业务，以及燃料成本高潮可能影响利润，该即将公司本年盈利臆测下调8%。

　　中海油服2025年全年纯利为38亿元东说念主民币（下同），年度同比增长21%，但单计第四季纯利为6.32亿元，季度同比跌49%、年度同比跌9%，低于预期，主要由于年底录得1.64亿元撇销。全年计，该公司录得1.91亿元减值，其中5，100万元来自钻井平台，安联配资1.34亿元来自建筑。旧年第四季收入为154亿元，年度同比升5%，受惠于半潜式钻井平台使用率由2024年第四季的60%升至85%，以及油田本领办事收入顺心增长约3%。毛利达24亿元，季度同比升7%、年度同比升35%，毛利率扩至15.5%，为2021年以来第四季最高水平。

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　　该行指，中海油服2025年蓄意现款流达113亿元，年度同比增3%，本钱开支56亿元，年度同比减23%，2026年本钱开支率领为84亿元。公司拟派末期息每股0.282元，派息比率看护35%不变。科罚层预期2026年本钱开支为84亿元。